平安不动产拟发行20亿元3年期公司债 利率未定

                        观点地产网 ?

                        2021-01-20 17:07

                      1. 关于募集资金用途,平安不动产称,结合公司用款需求,本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债务。

                        观点地产网讯:1月20日,平安不动产有限公司拟发行公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期),发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),期限3年,利率未定。

                        同时,该等债券起息日为2021年1月26日,兑付日为2024年1月26日,同时,该等牵头主承销商平安证券,联席主承销商为中金公司、中信证券、光大证券和招商证券,簿记管理人为平安证券,受托管理人为中信建投证券。

                        据观点地产新媒体了解到,关于募集资金用途,平安不动产称,结合公司用款需求,本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债务。

                        募资说明书显示,本期债券发行上市前,平安不动产最近一期期末净资产为431.11亿元(2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为58.85%,母公司资产负债率53.77%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.57亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

                        同时,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,发行人的资产负债率分别为61.66%、65.56%、56.93%和58.85%,资产负债率整体处于合理水平。发行人有息债务总额较大且增长较快。同期,有息负债余额分别为325.84亿元、431.85亿元、374.99亿元和528.06亿元。

                        审校:武瑾莹



                        相关话题讨论



                        你可能感兴趣的话题

                        资本

                        平安

                      2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>